界面新闻记者 |
11月20日晚间，西部证券（002673.SZ）披露收购国融证券的最新进展 ，审议通过了关于国融证券最近一期审计结果的提案。
西部证券表示 ，国融证券2024年1-9月财务数据审计工作已完成，相关数据较此前已审议及披露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在重大差异 ，不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果 。
与未经审计的财报相比 ，已审计的财务报表中，仅总资产和净资产额度发生微弱变化 ，总资产由173.99亿元更新为174.01亿元 ，净资产由42.63亿元更新为42.62亿元 。营收 、净利润 、净资本、归母净资产没有发生变动。今年前三季度，国融证券营业收入为7.04亿元，净利润为0.47亿元 。截至今年9月底 ，净资本34.14亿元 ，归母净资产为40.50亿元 。
接下来，西部证券将举行股东大会审议此次收购相关提案 ，2024年第二次临时股东大会时间定在12月6日。
11月7日 ，西部证券披露了公司董事会审议通过收购国融证券控股权的提案，但根据相关规定 ，在国融证券最近一期财务数据审计工作完成后 ，西部证券应再次召开董事会审议，并提交股东大会审议 。
在此前披露的文件中 ，西部证券拟通过协议转让方式 ，受让北京长安投资集团有限公司（下称“长安投资集团”） 、杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙） 、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等8名国融证券股东合计持有的国融证券11.51亿股股份，对应股份总数的64.5961% 。参考国融证券截至2023年底的评估值 ，经相关方协商一致 ，本次股份转让的价格为3.3217元/股。交易对价为38.25亿元。
据悉，长安投资集团是国融证券第一大股东，持股70.61% ，但由于债务对赌问题 ，所持股份均已被冻结，冻结相关方均为国融证券股东 ，且本次交易中均协议转让全部持有股权 。
东海证券分析师陶圣禹指出 ，券商并购的第一阶段壁垒为股权归属，本次交易中股权冻结相关方均积极参与 ，且以现金转让而非发行股份的方式 ，后续流程更为快速高效，若顺利完成则国融证券股权结构更加清晰 。但需注意的是 ，此次交易对价3.3217元/股 ，相较于2016年增资入股时的成本价4.98元/股来说，中小股东存在亏损1/3的局面 ，或仍是此次交易的不确定性之处。
“此次合并有望加速优化资源配置 ，加强资源整合，中小券商在并购重组大趋势下率先推动落地，有望把握先机 ，提升差异化竞争实力和市场影响力 ，走出特色发展之路 。 ”陶圣禹表示 。
11月20日，国泰君安（601211.SH）吸收合并海通证券（600837.SH）案也有了最新进展 ，上海市国资委原则上同意本次交易的总体方案。国泰君安表示 ，本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准 、核准 、注册或同意后方可正式实施，能否实施存在不确定性 。
另外 ，根据11月20日太平洋证券（601099.SH）披露的三季度业绩说明会活动纪要 ，有投资者提问了太平洋证券与华创证券的重组事宜，“等了快5年了 ，至少有个说法吧 ” 。对此 ，太平洋证券回应称，本次变更股东申请尚需取得中国证监会核准 ，最终结果存在不确定性。
